Objevte finanční plánování, které skutečně funguje

Měsíční předplatné za 250 USD vám přinese personalizované konzultace a jasný přehled o vašich financích

Začít nyní Zjistit více

Investice obsahují riziko ztráty. Hodnota může klesat i stoupat.

Náš zkušený tým finančních poradců

Portét finančního poradce Tomáše Nováka

Tomáš Novák

Senior finanční poradce

S více než 12 lety zkušeností pomáhá klientům najít rovnováhu mezi spořením a investováním. Specializuje se na plánování rodinných financí a přípravu na důchod.

Portét finanční poradkyně Kateřiny Svobodové

Kateřina Svobodová

Analytička rozpočtů

Odbornice na optimalizaci osobních rozpočtů a správu dluhů. Jejím cílem je pomoct klientům najít skryté úspory a zlepšit jejich finanční zdraví.

Portét konzultanta Petra Dvořáka

Petr Dvořák

Konzultant pro mladé profesionály

Zaměřuje se na finanční vzdělávání a plánování pro lidi ve věku 25-40 let. Pomáhá nastartovat zdravé finanční návyky již v raném věku.

Naše ocenění a úspěchy

Nejlepší finanční poradenství roku

2025

Ocenění za inovaci v plánování

2023

Cena za spokojenost klientů

2023

Finanční tým roku ČR

2022

Jak naše spolupráce probíhá

1

Úvodní konzultace

Během prvního setkání si probereme vaši současnou finanční situaci a stanovíme cíle. Tento krok je základem pro veškeré další plánování.

2

Analýza a návrh

Připravíme detailní analýzu vašich financí a navrhneme konkrétní kroky. Dostanete jasný přehled možností a doporučení.

3

Implementace plánu

Pomůžeme vám uvést plán do praxe krok za krokem. Budeme vás průběžně podporovat a odpovídat na všechny otázky.

4

Pravidelné sledování

Každý měsíc vyhodnotíme pokrok a případně upravíme strategii. Vaše finanční plánování se bude vyvíjet společně s vašimi potřebami.

Naše hodnoty a přístup

Naše mise

Zpřístupnit kvalitní finanční poradenství každému, kdo chce zlepšit svou finanční situaci. Věříme, že dobrý plán nemusí být drahý ani složitý.

Naše vize

Svět, kde má každý člověk kontrolu nad svými financemi a cítí se jistě při finančních rozhodnutích. Chceme být váš spolehlivý průvodce na této cestě.

Transparentnost

Všechny naše poplatky jsou jasně stanovené. Žádné skryté náklady ani nepříjemná překvapení.

Individuální přístup

Každý klient je jedinečný. Naše doporučení vždy vycházejí z vaší konkrétní situace a potřeb.

Dlouhodobá spolupráce

Nejsme zde jen na jedno setkání. Budujeme s vámi vztah, který vám pomůže růst finančně i osobně.

Čísla, která mluví za nás

2092

Spokojených klientů

236

Dokončených projektů

15

Let zkušeností

95%

Míra spokojenosti

Nadcházející události a semináře

  1. října 2025

Základy osobních financí

Bezplatný webinář o tom, jak začít s finančním plánováním. Ideální pro začátečníky.

Online

  1. listopadu 2025

Plánování rodinných financí

Workshop zaměřený na správu financí v rodině s dětmi. Praktické tipy a nástroje.

Praha, centrum

Nástroje, se kterými pracujeme

Fio Banka

Česká spořitelna

ČSOB

Moneta Money Bank

Excel Analytics

Google Sheets

QuickBooks

Vlastní nástroje